Come impostare l'ordine di firma per i destinatari in Documenti e Contratti

HITLEAD 98.9K iscritti

Altri tutorial dalla community

• I clienti/utenti ora hanno la flessibilità di abilitare/disabilitare l'ordine di firma durante l'invio dei documenti. Questo aiuterà tutti gli utenti che necessitano di approvatori per i propri documenti a utilizzare la funzionalità con facilità.
• La funzionalità di drag and drop facilita il riordinamento dei firmatari/destinatari.

Funzionalità principali

• Abilitare/disabilitare l'ordine di firma: i clienti/utenti possono scegliere se applicare o meno un ordine di firma per i destinatari.
• Riordinamento con Drag and Drop: riordina facilmente i firmatari/destinatari in base alle tue preferenze.
• Invio email sequenziale: quando l'ordine di firma è abilitato, le email vengono inviate in base all'ordine dei firmatari/destinatari.
• Invio email simultaneo: quando l'ordine di firma è disabilitato, tutti i destinatari ricevono le email contemporaneamente.

Vantaggi

• Maggiore controllo: i clienti/utenti possono determinare l'ordine di firma, garantendo un processo fluido.
• Maggiore efficienza: la funzionalità drag and drop semplifica la gestione dei firmatari/destinatari.

Come si usa?

Abilitare/Disabilitare l'ordine di firma

• Vai all'interfaccia di invio del documento o del contratto.
• Attiva o disattiva il toggle "Signing Order" per abilitare o disabilitare la funzionalità in base alle tue preferenze.

Riordinare i firmatari/destinatari

• Fai clic e tieni premuto sul nome del firmatario/destinatario.
• Trascinalo nella posizione desiderata nell'elenco.
• Rilascialo per applicare il nuovo ordine.

Gestire l'invio delle email

• Quando l'ordine di firma è abilitato, le email vengono inviate in sequenza in base all'ordine dei firmatari/destinatari.
• Quando l'ordine di firma è disabilitato, le email vengono inviate a tutti i destinatari simultaneamente.

Perché questa funzionalità?

• L'ordine di firma aggiunge un livello di sofisticazione al sistema di gestione dei documenti, rispondendo alla necessità di Workflow sequenziali in vari scenari aziendali.
• Questa funzionalità è pensata per i clienti/utenti che richiedono un controllo preciso sul processo di firma, garantendo conformità ed efficienza.
• Offrendo flessibilità nella distribuzione delle email e notifiche chiare, puntiamo a migliorare l'esperienza utente e a semplificare i Workflow documentali per i nostri clienti.