Collega i Valori Personalizzati ai campi Testo e Data: Documenti e Contratti

Come collegare i Valori Personalizzati in Documenti e Contratti

Campi Testo e Data collegati: È ora possibile collegare i campi testo e data ai valori personalizzati dei contatti in Documenti e Contratti.
Collegamento flessibile: Puoi collegare i campi di un documento ai valori personalizzati, sia dei contatti sia del documento stesso.
Aggiornamenti automatici: Una volta firmato il documento, i campi collegati vengono aggiornati automaticamente nei record del contatto o del documento.
Download CSV: Puoi scaricare un CSV di tutti i campi compilati dalla Dashboard per una gestione e un monitoraggio più semplici.

Collega i campi ai Valori Personalizzati:
- Nella sezione Documenti e Contratti, apri l'editor, crea un nuovo documento e trascina un campo testo o data nel punto desiderato.
Aggiungi un destinatario e collega i campi:
- Aggiungi un destinatario e seleziona il pulsante di collegamento in cima ai campi testo e data.
- Puoi collegare un singolo campo a più valori personalizzati se necessario.
Aggiornamenti automatici alla firma:
- Una volta che il destinatario firma il documento, i campi collegati vengono aggiornati automaticamente nel record corrispondente (contatto o documento).
Scarica i dati dei campi compilati:
- Per visualizzare tutti i campi compilati in un documento, vai nella Dashboard e scarica il CSV con i dati pertinenti.

Meno aggiornamenti manuali: Collegare i campi testo e data ai valori personalizzati riduce la necessità di aggiornamenti manuali dopo la firma dei documenti, consentendo la sincronizzazione automatica dei dati sui contatti.
Gestione dei dati più comoda: La possibilità di scaricare un CSV offre un modo pratico per gestire e analizzare i dati dei campi compilati, semplificando i processi documentali.

Supporto ai Valori Personalizzati delle Opportunità: Stiamo lavorando per estendere il supporto ai valori personalizzati delle Opportunità.

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