Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per migrare da Keap a HITLEAD, coprendo il trasferimento di Contatti, campi personalizzati, automazioni, landing page e altri asset essenziali. L'obiettivo è garantire una transizione fluida massimizzando le funzionalità offerte da HITLEAD.

INDICE DEI CONTENUTI

Prepararsi alla migrazione

Passo 1: Analizza la configurazione attuale di Keap

  • Identifica gli asset principali: Elenca tutti gli asset critici in Keap, inclusi Contatti, campi personalizzati, Pipeline, automazioni e landing page.
  • Documenta i Workflow: Annota tutte le sequenze di automazione, le Campaign e gli altri Workflow essenziali per le operazioni in corso.
  • Valuta il volume dei dati: Stima la quantità di dati (Contatti, campi personalizzati, automazioni) da migrare.

Passo 2: Definisci gli obiettivi della migrazione

  • Stabilisci obiettivi chiari: Identifica i motivi principali per cui stai passando a HITLEAD, ad esempio capacità di automazione avanzate, CRM integrato o prezzi più competitivi.
  • Dai priorità alle funzionalità critiche: Concentrati prima sulla migrazione delle funzionalità più importanti per garantire la continuità operativa.

Passo 3: Prepara un backup

  • Esporta i dati da Keap: Esporta tutti i dati necessari, incluse le liste di Contatti, i campi personalizzati e le sequenze di automazione.
  • Esegui il backup dei dati: Assicurati che tutti i dati esportati siano salvati in modo sicuro prima di avviare il processo di migrazione.

Migrare Contatti e campi personalizzati

Passo 1: Esporta i dati da Keap

  • Esporta i Contatti:
    • In Keap, vai su Contacts > People.
    • Seleziona i Contatti da esportare oppure usa l'opzione Select All.
    • Clicca su Export e scegli di scaricare i dati come file CSV.
    • Per esportazioni di grandi dimensioni (oltre 1.000 Contatti), inserisci il tuo indirizzo email per ricevere un link di download da Keap.
  • Esporta i campi personalizzati: Documenta o esporta tutti i campi personalizzati associati a Contatti e aziende. Tieni presente che i campi personalizzati devono essere ricreati manualmente in HITLEAD.
  • Documenta le regole di automazione: Registra tutte le sequenze di automazione, i Trigger e le azioni tramite screenshot o documentazione manuale.

Schermata 1 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Passo 2: Importa i dati in HITLEAD

  • Importa i Contatti:
    • In HITLEAD, vai su Contacts > Import Contacts e carica il file CSV esportato da Keap.
    • Durante l'importazione, mappa i campi personalizzati di Keap sui corrispondenti campi di HITLEAD.
  • Ricrea i campi personalizzati:
    • Vai su Settings > Custom Fields in HITLEAD.
    • Ricrea ogni campo personalizzato di Keap, assicurandoti di abbinare correttamente i tipi di campo.
  • Ricrea i Tag: In HITLEAD, crea manualmente tutti i Tag utilizzati in Keap per garantire una segmentazione accurata dei Contatti.

Migrare Pipeline e deal

Passo 1: Analizza le Pipeline esistenti in Keap

  • Elenca le Pipeline attive: Identifica tutte le Pipeline attive in Keap, incluse le fasi e i deal associati.
  • Documenta le informazioni sui deal: Annota tutti i dettagli chiave di ciascun deal, come valore, fase e Contatti associati.

Schermata 2 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Passo 2: Ricrea le Pipeline in HITLEAD

  • Configura le Pipeline:
    • Vai su Opportunities > Pipelines in HITLEAD.
    • Crea le Pipeline corrispondenti a quelle di Keap, aggiungendo le stesse fasi e impostazioni.
  • Trasferisci i deal manualmente: Ricrea ogni deal in HITLEAD inserendo manualmente le informazioni, assicurandoti di abbinare la fase del deal e l'associazione con il Contatto.

Schermata 3 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Migrare automazioni e Campaign

Passo 1: Analizza le automazioni esistenti in Keap

  • Elenca le automazioni attive: Identifica tutte le automazioni attive, incluse sequenze email, Tag e Trigger.
  • Documenta i flussi di automazione: Prendi note dettagliate o screenshot di ogni flusso di automazione per facilitarne la ricreazione in HITLEAD.

Passo 2: Ricrea le automazioni in HITLEAD

  • Crea nuovi Workflow:
    • Vai su Automation > Workflows in HITLEAD.
    • Ricrea le automazioni di Keap utilizzando Trigger, condizioni e azioni di HITLEAD per ottenere risultati equivalenti.
  • Testa i Workflow: Verifica accuratamente tutti i Workflow ricreati per assicurarti che funzionino correttamente, apportando le eventuali modifiche necessarie.

Schermata 4 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Migrare landing page e Form

Passo 1: Ricrea le landing page in HITLEAD

  • Ricostruisci le landing page: Usa il Funnel & Website Builder di HITLEAD per ricreare le landing page di Keap. Assicurati che design e contenuti corrispondano il più possibile agli originali.
  • Aggiungi i Form: Incorpora i Form nelle landing page dove necessario, verificando che raccolgano le informazioni sui lead e attivino i Tag o le automazioni corretti.

Passo 2: Personalizza i Form

  • Ricrea i Form pubblici:
    • In HITLEAD, vai su Funnels & Websites > Forms e ricrea i Form pubblici di Keap.
    • Personalizza i campi e le impostazioni del Form in modo che corrispondano a quelli usati in Keap.
  • Configura le azioni del Form: Assicurati che le invio dei Form in HITLEAD attivino i Tag e i Workflow corretti, in modo analogo alla configurazione in Keap.

Schermata 5 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Migrare appuntamenti e Calendari

Passo 1: Analizza gli appuntamenti esistenti in Keap

  • Elenca i tipi di appuntamento attivi: Identifica tutti i tipi di appuntamento esistenti e le impostazioni associate, inclusi promemoria e integrazioni.
  • Documenta le impostazioni degli appuntamenti: Annota tutte le impostazioni chiave per ciascun tipo di appuntamento, come durata, disponibilità e promemoria.

Passo 2: Ricrea i tipi di appuntamento in HITLEAD

  • Configura i tipi di appuntamento:
    • Vai su Calendars > Appointment Types in HITLEAD.
    • Ricrea ogni tipo di appuntamento di Keap, incluse tutte le impostazioni rilevanti come durata, location (integrazione Zoom) e disponibilità.
  • Integra i Calendari esterni: Integra Google Calendar o Outlook con HITLEAD per assicurarti che tutti gli appuntamenti siano sincronizzati ed evitare conflitti.

Schermata 6 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Verifiche finali e formazione

Passo 1: Esegui la validazione finale dei dati

  • Verifica incrociata dei dati: Conferma che tutti i dati siano stati migrati correttamente, inclusi Contatti, Pipeline, automazioni e landing page.
  • Valida i Workflow: Assicurati che tutti i Workflow e le automazioni siano operativi in HITLEAD.

Passo 2: Forma i membri del team

  • Formazione su HITLEAD: Fornisci al tuo team la formazione necessaria per utilizzare CRM, automazione e strumenti di gestione degli appuntamenti di HITLEAD.
  • Sfrutta le risorse di supporto: Incoraggia il team a utilizzare le risorse di supporto di HITLEAD per l'apprendimento continuo e la risoluzione dei problemi.

Passo 3: Monitora e ottimizza

  • Monitora le prestazioni: Monitora costantemente le prestazioni della tua configurazione HITLEAD, apportando le modifiche necessarie per ottimizzare le operazioni.
  • Miglioramento continuo: Rivedi regolarmente la configurazione per assicurarti che risponda alle tue esigenze di business in evoluzione.

Schermata 7 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)

Dismissione di Keap

Passo 1: Periodo di transizione

  • Esegui in parallelo: Valuta di eseguire Keap e HITLEAD in parallelo durante la transizione per evitare interruzioni nelle operazioni.
  • Abbandono graduale: Riduci progressivamente la dipendenza da Keap man mano che acquisisci dimestichezza con HITLEAD.

Passo 2: Cancella l'abbonamento a Keap

  • Backup finale dei dati: Assicurati che tutti i dati necessari siano salvati in modo sicuro prima di cancellare l'abbonamento a Keap.
  • Cancellazione ufficiale: Segui la procedura di Keap per cancellare l'abbonamento e terminare i servizi associati.

Passo 3: Revisione post-migrazione

  • Valuta il successo: Analizza l'esito della migrazione, documentando le difficoltà incontrate e le lezioni apprese.
  • Monitoraggio continuativo: Tieni d'occhio la tua configurazione HITLEAD dopo la migrazione per individuare e risolvere tempestivamente eventuali problemi.

Schermata 8 — Keap → HITLEAD (Guida alla Migrazione)