Consegna un pacchetto documentale completo in un'unica email aggiungendo immagini, PDF o altri file come veri allegati email nel builder di Documenti e Template di HITLEAD. Questo articolo mostra dove caricare, gestire e inviare gli allegati, così i clienti ricevono tutto il necessario senza ulteriori follow-up.

INDICE DEI CONTENUTI

Panoramica sull'allegare file a Documenti e Template

Puoi caricare più file (SVG, PNG, JPG o PDF, fino a 15 MB ciascuno) direttamente all'interno di qualsiasi documento o template. Quando il documento viene inviato, manualmente o tramite un Workflow, questi file arrivano nella casella del destinatario come allegati email standard e scaricabili. Questo ti permette di inviare una singola email che contiene sia il contratto che tutti i documenti di supporto.

Vantaggi principali degli allegati

  • Consegna in un'unica email: i clienti ricevono il contratto e i materiali di supporto in un solo messaggio, riducendo la confusione e accelerando la firma

  • Nessuno strumento aggiuntivo: elimina i link a servizi di condivisione file di terze parti per un'esperienza fluida per mittente e destinatario

  • Compatibile con i Workflow: gli allegati vengono inviati automaticamente quando i documenti sono attivati dai Workflow — nessuna configurazione extra necessaria

  • Gestione file semplice: carica, monitora il progresso o elimina i file direttamente dal pannello Impostazioni del documento prima dell'invio

  • Nessun link di download esterno: i destinatari possono aprire gli allegati direttamente dall'email, riducendo i clic extra, aumentando la fiducia e minimizzando i rischi di phishing

Come caricare gli allegati

Segui i passaggi numerati qui sotto per individuare il pannello "Add Attachments" e caricare i file senza uscire dal builder.

Passo 1: Vai a Documenti e Contratti

  • Nella barra di navigazione a sinistra, clicca su Payments

  • Nella barra di navigazione in alto, clicca sulla scheda Documents & Contracts

Schermata 1 — Allegare file a Documenti e Template

Passo 2: Crea un nuovo documento/template o aprine uno esistente

  • Per modificare un documento/template esistente, clicca sul suo nome nell'elenco

  • Per crearne uno nuovo, clicca sul pulsante blu + New in alto a destra

Schermata 2 — Allegare file a Documenti e Template

Passo 3: Apri le Impostazioni

  • Clicca sull'icona a ingranaggio (Settings) nell'angolo in alto a sinistra del Builder

Schermata 3 — Allegare file a Documenti e Template

Passo 4: Seleziona e carica i file

  • Scorri fino ad Add Attachments e clicca su Upload

  • Trascina e rilascia oppure sfoglia per selezionare file SVG, PNG, JPG o PDF (≤ 15 MB ciascuno)

  • Clicca su Upload per confermare

Schermata 4 — Allegare file a Documenti e Template

Passo 5: Verifica il progresso e salva

  • Osserva la barra di avanzamento del caricamento in tempo reale fino al raggiungimento del 100%

  • Rimuovi qualsiasi file in qualsiasi momento cliccando sull'icona del cestino accanto ad esso

  • Clicca su Save per salvare le modifiche

Schermata 5 — Allegare file a Documenti e Template

Schermata 6 — Allegare file a Documenti e Template

Tipi di file supportati e limiti

Conosci i limiti per assicurarti che le tue email vengano consegnate correttamente.

  • Formati accettati: SVG, PNG, JPG, PDF

  • Supporta fino a 15 MB per file

  • Supporta fino a 5 allegati

Domande frequenti

D: Cosa succede se il mio file supera i 15 MB?

Il caricamento fallirà. Comprimi o dividi il file e riprova il caricamento.

D: Posso allegare più file?

Sì, puoi caricare fino a 5 allegati. Mantieni la dimensione totale dell'email sotto i 20 MB per una migliore deliverability. Per ulteriori informazioni, consulta File Size Limits for Attachments in SMS and Email.

D: Gli allegati vengono inviati quando un documento è attivato da un Workflow?

Sì, gli allegati aggiunti al template vengono inviati automaticamente con l'email inviata tramite un Workflow.

D: Gli allegati vengono copiati se duplico un documento o un template?

Sì. Quando duplichi un documento o un template, anche gli allegati esistenti vengono duplicati. Puoi rimuoverli o sostituirli nella nuova copia.

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