Novità

Siamo lieti di introdurre la Generazione di Fatture Ricorrenti integrata direttamente nella funzionalità 2-in-1 Documenti e Contratti. Questo aggiornamento consente di automatizzare la creazione e la gestione di fatture ricorrenti al momento della firma del documento. Le principali novità includono:

  • Pannello Impostazioni Automatico: Quando aggiungi una lista prodotti a un nuovo template o documento, cliccando sulla lista prodotti si apre automaticamente il pannello impostazioni per una configurazione rapida.

Schermata 1 — Documenti e Contratti: Come automatizzare l'invio di fatture alla firma dei documenti

  • Assegnazione Automatica del Tipo Ricorrente: Aggiungendo un prodotto ricorrente, il suo tipo viene impostato automaticamente come ricorrente.
  • Tag Tipo Prezzo: Tag visivi indicano se un prodotto è una tantum o ricorrente, aiutandoti a distinguere i tipi di prezzo.

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  • Pianificazione Fatture Flessibile: Ora puoi scegliere di generare le fatture immediatamente alla firma oppure in base a una pianificazione fissa relativa alla data di firma.

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Come si usa

Per i Template

  1. Crea un nuovo template:

    • Vai su Pagamenti > Documents & Contracts > Templates > New Template.

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  2. Aggiungi una lista prodotti e una firma:

    • Aggiungi una lista prodotti al tuo template.

    • Inserisci un elemento firma dove richiesto.

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  3. Configura i prodotti ricorrenti:

    • Aggiungi un prodotto ricorrente alla lista prodotti.

    • Il pannello impostazioni si aprirà automaticamente per la configurazione.

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  4. Distingui i tipi di prodotto:

    • La lista prodotti mostrerà le differenze tra prodotti una tantum e prodotti ricorrenti.
    • Nota:
      • Prodotti Una Tantum: Trattati sempre come pagamenti una tantum.
      • Prodotti Ricorrenti con Costo di Attivazione: Visualizzati come due voci separate — una per il pagamento ricorrente e una per il costo di attivazione una tantum.
      • Solo i prodotti ricorrenti verranno addebitati nelle fatture successive inviate.

Configurare le impostazioni delle fatture ricorrenti nella lista prodotti

  1. Genera fattura alla firma:

    • Toggle Attivo: Crea una pianificazione di fatture ricorrenti con la prima fattura generata al momento della firma. Le fatture successive seguono la frequenza definita (es. mensile).
      • Esempio: Se un documento viene firmato il 25 gennaio con cadenza mensile, la fattura successiva viene inviata il 25 febbraio.
    • Toggle Disattivo: Consente di impostare una data specifica per l'invio della fattura, indipendentemente dalla data di firma.

  2. Abilita pagamento diretto:

    • Toggle Attivo: Reindirizza il firmatario principale direttamente alla pagina della fattura dopo la firma e invia un'email con la fattura.

    • Toggle Disattivo: La fattura viene salvata come bozza e può essere inviata manualmente in seguito.

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Configurazione del Workflow

  1. Salva il template:

    • Dopo la configurazione, salva il tuo template.

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  2. Configura il Workflow:

    • Vai su Workflows e configura un nuovo Workflow usando il template salvato.

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  3. Invia e completa:

    • Una volta avviato il Workflow, il firmatario riceve il documento con la fattura allegata.

    • Dopo la firma, il firmatario principale viene reindirizzato alla fattura per il pagamento immediato. Viene inviata anche un'email con la fattura come riepilogo.

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  4. Monitora i pagamenti:

    • Tieni traccia dei pagamenti tramite la sezione Documents o la sezione Invoices.

FAQ

- Ho una pianificazione dei pagamenti nel mio documento, ma la fattura non è stata generata

Questo accade di solito quando una delle date della pianificazione dei pagamenti va oltre la data di scadenza della fattura. Si verifica spesso se il primo pagamento è stato impostato con una data personalizzata. Per evitarlo, imposta il primo pagamento su "Upon primary signature" in modo che la pianificazione sia allineata correttamente e la fattura possa essere generata.