Puoi aggiungere campi personalizzati come colonne selezionabili nei Widget Tabella di Contatti e Opportunità. Questa funzionalità offre maggiore flessibilità e visibilità, permettendoti di personalizzare dashboard e report in modo da mostrare i dati più rilevanti per il tuo business.

INDICE

Funzionalità principali

  • Campi personalizzati nelle tabelle – Aggiungi i tuoi campi personalizzati come colonne nei Widget di Contatti e Opportunità.
  • Campo Data di nascita – Il campo Data di nascita è ora disponibile come colonna selezionabile nei Widget di Contatti.
  • Supporto per Dashboard e Report – Questi campi sono disponibili sia nelle Dashboard che nei Custom Reports.

Come aggiungere campi personalizzati

  1. Entra in modalità modifica

    • Vai alla tua dashboard o al tuo report personalizzato.
    • Clicca su Edit per iniziare a fare modifiche.

  2. Aggiungi un Widget Tabella

    • Clicca su Add Widget.
    • Scegli un Widget Tabella di Contatti o Opportunità.

Schermata 1 — Usare i campi personalizzati nei Widget Tabella della Dashboard del Sub-Account

  1. Seleziona le colonne

    • Apri il selettore di colonne del Widget Tabella.
    • Vedrai tutti i campi personalizzati disponibili.
    • Spunta i campi che vuoi visualizzare.

  2. Salva e visualizza

    • Clicca su Save per applicare le modifiche.
    • I campi personalizzati selezionati appariranno come colonne nella tabella.

Perché è utile

Abilitando i campi personalizzati nelle tabelle della dashboard puoi:

  • Personalizzare dashboard e report in base alle esigenze del tuo business.
  • Monitorare dati specifici direttamente da un'unica vista.
  • Migliorare la visibilità senza dover esportare dati o cambiare strumento.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quali Widget supportano i campi personalizzati? I campi personalizzati possono essere aggiunti ai Widget Tabella di Contatti e Opportunità.

D: Posso usare questi campi sia nelle dashboard che nei report? Sì. I campi personalizzati sono disponibili sia nelle Dashboard che nei Custom Reports.

D: La Data di nascita è disponibile come opzione di colonna? Sì. La Data di nascita è ora una colonna selezionabile specificamente nei Widget di Contatti.

D: Servono permessi di amministratore per aggiungere campi personalizzati a un Widget? Hai bisogno solo del permesso di modifica sulla dashboard o sul report. Non è richiesta nessuna configurazione aggiuntiva.

D: Aggiungere campi a un Widget modifica i dati sottostanti? No. Cambia solo il modo in cui i dati vengono visualizzati nella tua dashboard o nel tuo report.