La Content Library per Documenti e Contratti ti permette di salvare blocchi riutilizzabili — come tabelle di firma, sezioni prezzi e pagine intere — così il team può assemblare proposte e contratti in pochi minuti. Questa guida spiega cos'è, perché è utile e come usarla.

INDICE

Cos'è la Content Library per Documenti e Contratti?

La Content Library è un insieme centralizzato di componenti riutilizzabili disponibile nell'editor di Documenti e Contratti e nell'editor dei template. Puoi salvare un singolo blocco (ad esempio, una scheda prezzi o una tabella di firma) oppure un'intera pagina, poi trascinare e rilasciare questi elementi salvati in nuovi template o documenti, garantendo coerenza e velocità.

Vantaggi principali della Content Library

Capire il valore di questa funzione ti aiuta ad adottarla in modo efficace. Di seguito i principali benefici che la Content Library offre in termini di produttività, coerenza del brand e scalabilità operativa.

  • Velocità: assembla proposte e contratti in pochi secondi riutilizzando blocchi predefiniti o pagine intere.
  • Coerenza: garantisci uniformità di brand, termini, layout e struttura tra team e clienti.
  • Scalabilità: distribuisci i componenti migliori a tutte le location con una singola azione di condivisione.
  • Controllo qualità: promuovi in libreria solo i componenti approvati, così gli editor partono sempre da contenuti validati.
  • Meno formazione: i nuovi membri del team possono lavorare subito partendo da un set curato di componenti.

Come configurare e usare la Content Library

Una configurazione corretta garantisce che gli elementi in libreria siano puliti, affidabili e pronti per essere riutilizzati rapidamente da tutto il team.

Step 1: Crea un nuovo documento o apri un template

  1. Vai su Pagamenti > Documents & Contracts > All Documents & Contracts.
  2. Clicca su + New > New Document.

Schermata 1 — Documenti e Contratti - Content Library

Step 2: Salva nella libreria

  1. Aggiungi blocchi (testo, immagini, prezzi, firme) o progetta una pagina intera.
  2. Per un blocco: passa il mouse sopra il blocco → Add to Content Library.
  3. Per una pagina: apri la pagina → ⋯(tre puntini) → Add to Content Library.
  4. Assegna un nome chiaro all'elemento e clicca su Add to Content Library.

Schermata 2 — Documenti e Contratti - Content Library

Step 3: Riutilizza l'elemento

  1. Nell'editor, clicca su Content Library → Custom.
  2. Trascina e rilascia il blocco o la pagina salvata nel tuo documento.
  3. Personalizza testo, variabili o prezzi secondo necessità.

Schermata 3 — Documenti e Contratti - Content Library

Step 4: Condividi tra location (opzionale)

  1. Vai su Pagamenti.
  2. Passa il mouse su Documents & Contracts.
  3. Clicca su Templates.
  4. Clicca su Content Library.

Schermata 4 — Documenti e Contratti - Content Library

  1. Clicca su ⋯(tre puntini) accanto a un elemento → Share.

Schermata 5 — Documenti e Contratti - Content Library

  1. Scegli la location e clicca su Share.

Schermata 6 — Documenti e Contratti - Content Library

Domande frequenti

D: Dove trovano gli elementi condivisi i destinatari di una location?

I destinatari accedono agli elementi condivisi da Documents & Contracts > Templates > Content Library.

D: Posso rinominare o eliminare gli elementi in libreria in seguito?

Sì. Gestisci gli elementi da Documents & Contracts → Templates → Content Library.

D: L'utilizzo degli elementi in libreria influisce sui miei Workflow o sulle notifiche?

No. I Workflow, i Trigger e le notifiche continuano a funzionare in base ai template e allo stato del documento, così come configurati.

D: Ci sono limiti al numero di elementi che posso salvare?

No.

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