Modifica e personalizza le notifiche email predefinite inviate dal tuo Client Portal. Converti i template predefiniti bloccati in template modificabili, adatta il contenuto al tuo brand, visualizza l'anteprima con i campi personalizzati e pubblica con sicurezza. Questa guida copre navigazione, modifica, anteprima e best practice per i template email del Client Portal.

INDICE

Cos'è la modifica dei template email predefiniti nel Client Portal?

La funzionalità di modifica dei template email predefiniti consente ai proprietari del Client Portal di generare una copia modificabile di qualsiasi email di sistema predefinita usata dalle app del portale (es. Documenti e Contratti, Corsi, Certificati). Invece di partire da zero, converti il template predefinito, personalizzi il contenuto e lo imposti come template attivo per quella notifica.

Vantaggi principali

  • Velocità: Converti istantaneamente un template predefinito in uno modificabile — senza ricrearlo da zero.
  • Coerenza: Mantieni il layout originale affinando tono e contenuto per il tuo pubblico.
  • Personalizzazione: Usa i merge field e i valori personalizzati per aggiungere dettagli dinamici.
  • Precisione: Visualizza l'anteprima con i campi personalizzati per sapere esattamente cosa vedranno i Contatti.
  • Controllo: Applica modifiche per singola notifica su tutte le app del Client Portal supportate.

Come configurare

Seguire una sequenza di configurazione precisa riduce gli errori e garantisce che il template personalizzato si attivi per la notifica desiderata.

  1. Vai su Sites → Client Portal → Settings → Email Settings

    Schermata 1 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  2. oppure Memberships → Client Portal → Settings → Email Settings.

    Schermata 2 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  3. Individua le Main Notification Features (Client Portal, Communities, Certificates, Courses).

    Schermata 3 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  4. Sotto le funzionalità principali, per ogni notifica di sottocategoria, clicca sull'icona Occhio per visualizzare l'anteprima del template e poi su Default Template per iniziare la personalizzazione.

    Schermata 4 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  5. Puoi cliccare sul menu a tendina Select Template per selezionare un template email salvato in precedenza.

    Schermata 5 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  6. Dopo aver selezionato il template predefinito o uno esistente, clicca su Edit per personalizzare il contenuto dell'email nell'editor.

    Schermata 6 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  7. Leggi il box di avvertimento e clicca su Proceed.

    Schermata 7 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  8. Usa l'Email Builder per modificare il template email come preferisci. (Per imparare a creare e modificare le email, consulta la nostra guida all'Email Builder)

    Schermata 8 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

  9. Save il template.

  10. Il template salvato verrà selezionato automaticamente per la notifica. Clicca su Save per confermare la scelta.

    Schermata 9 — Client Portal - Modifica i Template Email Predefiniti

Domande frequenti

D. Chi può modificare i template email predefiniti nel Client Portal?

I proprietari del Client Portal con accesso a Email Settings. La visibilità basata sui ruoli può variare in base alla configurazione dell'account.

D. Salvare una copia personalizzata la attiva immediatamente?

Sì. Dopo il salvataggio, la versione personalizzata viene utilizzata per quella specifica notifica.

D. Posso gestire i template per funzione (es. Corsi, Certificati, Documenti e Contratti)?

Sì. Ogni funzione supportata elenca le proprie notifiche in Email Settings con i relativi controlli del template.

D. Posso selezionare template creati in precedenza?

Sì, rimangono disponibili. Puoi sostituire il template predefinito di una notifica con un template email salvato precedentemente.

D. Posso tornare al template predefinito?

Sì.

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