Azioni e Trigger Fathom nei Workflow

Usa Fathom nei workflow di HITLEAD per automatizzare i passi successivi dalle registrazioni delle riunioni, trascrizioni e riepiloghi. Una volta connesso, Fathom può avviare workflow quando è disponibile una nuova registrazione o fornire dati della riunione alle azioni successive del workflow. Questo aiuta i team a inviare follow-up, creare task e notificare gli utenti interni senza copiare manualmente le note delle riunioni.

Nota: Le azioni Fathom sono azioni workflow premium e possono comportare costi aggiuntivi per ogni esecuzione.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono le Azioni e Trigger Fathom nei Workflow?
Vantaggi principali delle Azioni e Trigger Fathom nei Workflow
Come usare le Azioni e Trigger Fathom nei Workflow
Casi d'uso comuni
- Email di follow-up post-chiamata commerciale con AI (con contesto competitor)
- Chiamata cliente → Riepilogo automatico + Assegnazione task
Domande frequenti
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Cosa sono le Azioni e Trigger Fathom nei Workflow?

Le Azioni e Trigger Fathom collegano i dati delle riunioni Fathom ai workflow di HITLEAD. Un Trigger può avviare un workflow quando viene elaborata una nuova registrazione, mentre le azioni possono recuperare registrazioni, trascrizioni o riepiloghi per usarli nei passaggi successivi del workflow.

Fathom include un Trigger e tre azioni per i workflow:

Tipo	Nome	Cosa fa
Trigger	New Recording	Avvia un workflow quando viene creata ed elaborata una nuova registrazione Fathom.
Azione	List Recordings	Recupera le registrazioni Fathom disponibili dall'account connesso.
Azione	Fetch Transcript	Recupera la trascrizione di una registrazione selezionata.
Azione	Fetch Summary	Recupera il riepilogo generato dall'AI per una registrazione selezionata.

Vantaggi principali delle Azioni e Trigger Fathom nei Workflow

Follow-up automatizzati: Usa i dettagli della trascrizione o del riepilogo per creare email personalizzate dopo le chiamate.
Creazione task: Converti i riepiloghi delle riunioni in task negli strumenti connessi come ClickUp.
Visibilità interna: Notifica i membri del team quando sono disponibili dettagli importanti della riunione o elementi d'azione.
Meno lavoro manuale: Trasferisci i dati delle riunioni nei workflow senza copiare e incollare da Fathom.
Automazione flessibile: Usa i dati Fathom con altre azioni workflow, incluse AI, email, notifiche e strumenti per i task.

Come usare le Azioni e Trigger Fathom nei Workflow

Connettere Fathom prima di costruire il workflow garantisce che HITLEAD possa recuperare registrazioni, trascrizioni e riepiloghi dall'account Fathom corretto. Puoi connettere Fathom dal Workflow Builder o da Impostazioni → Integrations.

Vai su Automation → Workflows.
Crea un nuovo workflow o modifica un workflow esistente.
Clicca su Add New Trigger oppure aggiungi una nuova azione al workflow.
Seleziona la scheda Apps.
Cerca e seleziona Fathom.
Scegli il Trigger New Recording.
Se Fathom non è connesso, clicca su Connect Your Account.
Nei filtri, scegli dove il Trigger deve ascoltare le registrazioni, ad esempio My Meetings o Team Meetings.
Clicca su Find New Records per testare il Trigger.
Esamina i dati restituiti dal Trigger.
Clicca su Save Trigger.
Clicca sul pulsante + per aggiungere Azioni.
Scegli l'azione che vuoi usare:
- List Recordings
  
  Recupera un elenco delle registrazioni Fathom disponibili per l'account connesso.
  
  Cosa fa:
  - Recupera le registrazioni in base all'utente connesso
  - Consente di selezionare il riepilogo delle registrazioni e altri campi per le azioni successive
- Fetch Transcript
  
  Recupera la trascrizione di una registrazione selezionata.
  
  Cosa fa:
  - Fornisce la trascrizione completa della riunione
  - Permette di usare i dati della trascrizione con l'AI e altri passaggi del workflow
- Fetch Summary
  
  Recupera il riepilogo generato dall'AI per una registrazione selezionata.
  
  Cosa fa:
  - Fornisce riepiloghi concisi della riunione
  - Può essere usato per l'estrazione di task, notifiche e follow-up
Testa e salva l'Azione.

Casi d'uso comuni

Email di follow-up post-chiamata commerciale con AI (con contesto competitor)

Problema:

I follow-up commerciali sono spesso inconsistenti in qualità e tempistiche. Le email possono essere poco personalizzate, non riflettere la conversazione reale e non tener conto dei competitor menzionati durante la chiamata — con conseguente posizionamento debole e tassi di conversione più bassi.

Workflow:

Trigger: Fathom – New Recording
Azione: Fetch Transcript
Azione: Manus – Competitor Analysis
Azione: AI (AI / OpenAI)
Azione: Send Email

Cosa succede:

La trascrizione viene analizzata per identificare i competitor menzionati
Manus arricchisce i dati con approfondimenti sui competitor
L'AI genera un'email di follow-up personalizzata con un posizionamento efficace
L'email viene inviata automaticamente

Prompt AI (Email di follow-up con contesto competitor):

You are a sales assistant.

Based on the following call transcript and competitor analysis, write a personalized follow-up email.

Include:
- A brief thank you
- Key points discussed
- Any objections or concerns mentioned
- Clear next steps
- Subtle positioning that differentiates us from competitors mentioned

When referencing competitors:
- Do NOT criticize competitors directly
- Highlight our strengths in a professional and confident manner
- Address any concerns raised during the call

Keep the tone professional, concise, and friendly.

Transcript:
{{transcript}}

Competitor Insights:
{{competitor_analysis}}

Prompt AI (Estrazione e analisi competitor – Manus):

Analyze the following call transcript.

1. Identify any competitors mentioned.
2. For each competitor, provide:
   - Competitor name
   - Context in which they were mentioned
   - Perceived strengths
   - Possible weaknesses or gaps we can differentiate on

Return structured output.

Transcript:
{{transcript}}

Schermata 4 — Azioni e Trigger Fathom nei Workflow

Chiamata cliente → Riepilogo automatico + Assegnazione task

Problema:

Gli elementi d'azione e le decisioni delle chiamate con i clienti non vengono documentati o tracciati in modo coerente, con conseguenti deliverable mancati, responsabilità poco chiare ed esecuzione inefficiente.

Workflow:

Trigger: Fathom – New Recording
Azione: Fetch Summary
Azione: AI (estrazione elementi d'azione)
Azione: Create Task (ClickUp)
Azione: Send Internal Notification (HITLEAD)

Cosa succede:

Viene generato il riepilogo della riunione
L'AI estrae gli elementi d'azione strutturati
I task vengono creati in ClickUp
Una notifica interna viene inviata al team

Schermata 5 — Azioni e Trigger Fathom nei Workflow

Domande frequenti

D: Quando si attiva il Trigger New Recording?

Il Trigger si attiva dopo che la registrazione della riunione Fathom è stata creata ed elaborata. Questo può richiedere alcuni minuti dopo la fine della riunione.

D: Devo connettere Fathom prima di usare il Trigger o le azioni?

Sì. Fathom deve essere connesso prima che HITLEAD possa recuperare registrazioni, trascrizioni o riepiloghi.

D: Le azioni Fathom sono azioni workflow premium?

Sì. Le azioni Fathom sono azioni workflow premium e possono comportare costi per ogni esecuzione.

D: Posso usare le trascrizioni Fathom nelle azioni workflow con AI?

Sì. Puoi passare i dati della trascrizione alle azioni AI per generare follow-up, estrarre elementi d'azione, riassumere i punti discussi o preparare aggiornamenti interni.

D: Le registrazioni Fathom possono essere associate automaticamente ai Contatti?

L'associazione ai Contatti non è automatica. Puoi usare i dettagli dei partecipanti, come l'indirizzo email, nella logica del workflow per trovare o aggiornare i Contatti.

D: Cosa devo fare se non vengono trovati record di test?

Verifica che Fathom sia connesso, che la fonte di registrazioni selezionata abbia registrazioni elaborate recenti e che i filtri del Trigger o dell'azione non siano troppo restrittivi.