Azione Workflow - Registra Chiamata Esterna

Questo documento spiega come usare l'azione Workflow Log External Call per registrare nel CRM le chiamate provenienti da strumenti di telefonia di terze parti.

Argomenti trattati:

1. Cos'è l'azione Workflow - Log External Call?
2. Come si usa questa azione?

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Cos'è l'azione Workflow - Log External Call?

Con questa azione puoi inviare al CRM le chiamate esterne effettuate tramite strumenti di telefonia di terze parti. In questo modo tutte le informazioni di comunicazione sono centralizzate nel CRM per un monitoraggio e una gestione più efficaci. Puoi anche passare le registrazioni delle chiamate tramite questa azione: saranno visibili nella sezione Conversazioni del contatto.

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Come si usa questa azione?

Puoi usare efficacemente questa azione con il Trigger Inbound Webhook. Questo Trigger ti fornisce un URL webhook che puoi chiamare per inviare i dettagli della chiamata ogni volta che avviene una telefonata nel tuo sistema di chiamata.

Configurazione del Trigger Inbound Webhook: Documento di supporto

Una volta configurato il Trigger, aggiungi un ramo If/Else con il campo direction per separare i flussi in entrata e in uscita.

Nota: il campo direction è accessibile dall'opzione Inbound Webhook Trigger.

Dopo aver creato i due rami per le chiamate in entrata (Inbound) e in uscita (Outbound), aggiungi l'azione "Create Contact". Questa identificherà il contatto su cui registrare la chiamata, usando i numeri di telefono passati nel webhook.

Nell'azione Create Contact, mappa il campo Phone su "From Number" nel flusso Inbound e su "To Number" nel flusso Outbound. In questo modo verrà creato o identificato il contatto associato al numero di telefono fornito.

Successivamente, aggiungi l'azione Log External Call.

Per ciascun campo — Direction, Date, To, From, Call Status e Attachment — aggiorna i valori corrispondenti cliccando sull'icona dei valori personalizzati > Inbound Webhook Trigger.

Una volta pubblicato il Workflow, le chiamate esterne verranno registrate nel CRM e saranno visibili nella sezione Conversazioni del contatto.

Le registrazioni delle chiamate possono essere passate al CRM e saranno mostrate all'interno della Conversazione.