Azione Workflow - SMS Manuale
INDICE
Panoramica
L'azione SMS Manuale ti permette di creare un task per inviare manualmente un SMS a un contatto. È utile quando vuoi inviare un messaggio personalizzato che richiede l'intervento umano. Il task creato apparirà nella scheda Conversazioni > Manual Actions.
Nome dell'azione
Manual SMS
Descrizione dell'azione
Questa azione genera un task manuale per inviare un SMS a uno specifico contatto. Il task richiede l'intervento dell'utente per finalizzare e inviare il messaggio. Gli utenti possono selezionare un template, aggiungere valori personalizzati, includere trigger link e testare il messaggio prima dell'invio. Puoi anche assegnare il task a un utente specifico invece del proprietario predefinito del contatto.
Dettagli dell'azione
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Nome dell'azione per identificarla nel Workflow. | Sì |
| Templates | Seleziona un template SMS tra quelli predefiniti disponibili. | No |
| Message | Il corpo del messaggio da inviare. Questo campo supporta valori personalizzati e trigger link. | Sì |
| Custom Values | Valori personalizzati per personalizzare il messaggio. Esempi: nome del contatto, dettagli appuntamento, ecc. | No |
| Add Attachment | Opzione per aggiungere allegati al messaggio SMS tramite URL. | No |
| Test Phone Number | Numero di telefono a cui inviare un SMS di test. Includi il prefisso internazionale. | No |
| Assign To | Seleziona un utente specifico a cui assegnare il task SMS manuale. Si trova in Advanced Settings. Se lasciato vuoto, viene assegnato al proprietario del contatto. Se l'utente selezionato non ha accesso al contatto, il task viene assegnato al proprietario del contatto o contrassegnato come Non assegnato. | No |
Come configurare l'azione
- Select Template: Scegli un template SMS predefinito, se applicabile. Questo popola il campo del messaggio con il contenuto del template.
- Enter Message: Scrivi il messaggio che vuoi inviare. Usa il menu a tendina dei valori personalizzati per inserire segnaposto con dati dinamici (es. nome del contatto, dettagli appuntamento).
- Add Attachment: Se necessario, aggiungi file inserendo l'URL.
- Test SMS: Inserisci un numero di telefono per testare come apparirà l'SMS una volta ricevuto.
- Assign To (Advanced Settings): Facoltativamente, seleziona un utente specifico a cui assegnare il task. Questa impostazione sostituisce l'assegnazione predefinita al proprietario del contatto.
Valori personalizzati e Trigger Link
L'azione SMS Manuale supporta sia i valori personalizzati che i Trigger link nel corpo del messaggio.
Ad esempio, per iscriversi a una community di Calendari o compilare un Form personalizzato. Questi link sono cliccabili e possono indirizzare il contatto verso azioni specifiche.
Comportamento del campo Assign To
Il campo Assign To in Advanced Settings ti permette di assegnare il task SMS manuale a un utente specifico invece del proprietario predefinito del contatto. È utile quando vuoi che un determinato membro del team gestisca certi task indipendentemente da chi possiede il contatto.
Logica di assegnazione:
- Se viene selezionato un utente che ha accesso al contatto, il task viene assegnato a quell'utente.
- Se viene selezionato un utente che non ha accesso al contatto, il task ricade sul proprietario del contatto.
- Se non viene selezionato alcun utente, il task viene assegnato per impostazione predefinita al proprietario del contatto.
- Se né l'utente selezionato né il proprietario del contatto sono disponibili, il task viene contrassegnato come Non assegnato.
Esempio
- Trigger: Quando un lead compila un Form sul sito web.
- Azione: Crea un task SMS Manuale per l'utente assegnato, che dovrà inviare un SMS di follow-up.
- Messaggio: "Ciao {{Contact Name}}, grazie per aver compilato il nostro form. Clicca qui per fissare un appuntamento: [Calendar Link]."
- Test Phone Number: +11234567890 (per testare l'SMS)
In questo esempio, quando un lead invia un Form, viene creato un task manuale per inviare un SMS personalizzato con un link per prenotare un appuntamento. Il messaggio usa valori personalizzati per personalizzare il testo e un trigger link per la pianificazione.
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