Azione Workflow - Add Task
Panoramica
L'azione Add Task ti permette di creare una nuova attività con una data di scadenza definita, da assegnare a un utente specifico. È particolarmente utile per assicurarti che i membri del team siano al corrente delle attività che richiedono la loro attenzione.
Nome dell'azione
Add Task
Descrizione dell'azione
Questa azione crea un'attività nel sistema, la assegna a un utente e definisce una data di scadenza entro cui deve essere completata. Puoi specificare il titolo dell'attività, assegnare utenti, aggiungere descrizioni e stabilire scadenze, rendendo la gestione delle attività semplice da organizzare.
Dettagli dell'azione
Come configurare:
- Action Name: Assegna all'azione un nome chiaro (ad esempio, "Add Task - Follow Up").
- Title: Inserisci il titolo dell'attività.
- Description: Aggiungi i dettagli dell'attività usando il rich text (la formattazione viene preservata quando l'attività viene salvata e visualizzata).
- Assign To: Seleziona l'utente che deve ricevere l'attività.
- Due In: Inserisci un numero e seleziona un'unità di tempo (giorni, settimane, mesi o anni).
- Due Time (opzionale): Seleziona un orario specifico del giorno.
- Skip Weekends (opzionale): Abilitalo per escludere i weekend nel calcolo della data di scadenza.
- Due Date Preview: Verifica l'anteprima in tempo reale per confermare la data/ora di scadenza calcolata.
| Nome campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Title | Titolo dell'attività per aiutare gli utenti a identificarla. | Sì |
| Description | Descrizione dettagliata dell'attività, che fornisce contesto e indicazioni all'utente assegnato. | No |
| Assign To | Seleziona l'utente a cui verrà assegnata l'attività dall'elenco disponibile. | Sì |
| Due In | Imposta la scadenza dell'attività (es. tra 1 giorno, 2 giorni, 5 giorni, oppure "Now" per attività immediate). | Sì |
| Due Time | Orario opzionale del giorno per la data di scadenza. | No |
| Exclude Weekends | Esclude i weekend nel calcolo della data di scadenza. | No |
Esempio
Supponiamo che tu voglia assegnare a un membro del team, John, un'attività di follow-up con un lead. Puoi configurare l'azione come segue:
- Action Name: Add Task
- Title: Follow-up with Lead XYZ
- Description: Chiama il Lead XYZ e verifica lo stato di avanzamento del suo processo di onboarding.
- Assign To: John Doe
- Due In: 2 Weeks
- Due Time (opzionale): 10:30 AM
- Exclude Weekends (opzionale): Abilitato
L'assegnatario riceverà l'attività e la data/ora di scadenza corrisponderà all'anteprima mostrata nell'azione.
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