INDICE

Panoramica

L'azione Chiamata Manuale ti permette di creare un'attività di chiamata che un utente deve eseguire manualmente verso il contatto. È utile quando vuoi un intervento manuale per la chiamata. Questa azione è ideale per garantire follow-up tempestivi, contattare lead o effettuare chiamate programmate manualmente. L'attività creata apparirà nella scheda Conversazioni > Manual Actions.

Nome dell'azione

Manual Call

Descrizione dell'azione

L'azione Manual Call crea un'attività nella scheda Conversazioni > Manual Actions per chiamare manualmente un contatto. L'attività richiede l'intervento dell'utente per effettuare la chiamata. Una volta eliminata l'attività dalla scheda delle azioni, il contatto passerà all'azione successiva nel Workflow. Puoi anche assegnare l'attività a un utente specifico anziché al proprietario predefinito del contatto, usando il campo Assign To nelle impostazioni avanzate.

Dettagli dell'azione

Guida passo dopo passo

  1. Scegli il tipo di azione:
    • Vai al tuo Workflow e seleziona "Manual Call" dall'elenco delle azioni disponibili.
  2. Assegna un nome all'azione:
    • Inserisci un nome descrittivo per l'azione, ad esempio "Follow-Up Call".
  3. Assign To (Impostazioni avanzate): Seleziona facoltativamente un utente specifico a cui assegnare l'attività. Questo sovrascrive l'assegnazione predefinita al proprietario del contatto.
  4. Vai su Conversazioni > scheda Manual Actions
    • Visualizza la tua attività.
    • Elimina l'attività una volta completata.

Comportamento del campo Assign To

Il campo Assign To nelle impostazioni avanzate ti permette di assegnare l'attività di chiamata manuale a un utente specifico anziché al proprietario predefinito del contatto. È utile quando vuoi che un determinato membro del team gestisca certe chiamate indipendentemente da chi è il proprietario del contatto.

Logica di assegnazione:

  • Se è selezionato un utente e ha accesso al contatto, l'attività viene assegnata a quell'utente.
  • Se è selezionato un utente ma non ha accesso al contatto, l'attività ricade sul proprietario del contatto.
  • Se non è selezionato nessun utente, l'attività viene assegnata di default al proprietario del contatto.
  • Se né l'utente selezionato né il proprietario del contatto sono disponibili, l'attività viene contrassegnata come Unassigned.
Log di esecuzione:
  • I log dell'azione mostreranno un'azione di chiamata manuale con il messaggio "Manual Call added to the manual queue". Questo aiuta a tracciare lo stato della tua chiamata.
Importante:

L'azione Manual Call fa avanzare il Workflow solo quando l'attività viene esplicitamente eliminata dalla scheda Manual Actions. Chiamare semplicemente il contatto dalla pagina Contatti o da qualsiasi altra area non completa l'attività né fa avanzare il Workflow.

Esempio

Scenario: Un'azienda vuole garantire che un rappresentante commerciale faccia un follow-up con ogni nuovo lead entro 24 ore dalla prima richiesta. Una volta completata la chiamata, elimina l'attività per passare al passo successivo nel Workflow.

Configurazione del Workflow:

  • Trigger: New Contact Created
  • Azione: Manual Call
    • Nome: "Lead Follow-Up Call"

Risultato: Il membro del team commerciale riceve un'attività per chiamare il nuovo lead, garantendo un follow-up tempestivo che può aumentare significativamente le possibilità di conversione.

Domande frequenti

D: Posso eliminare manualmente l'attività Manual Call?

Sì! Devi eliminare manualmente l'attività nella scheda Conversazioni > Manual Actions dopo aver completato la chiamata. Questo passaggio comunica al sistema di spostare il contatto all'azione successiva nel Workflow.

D: Posso assegnare l'attività di chiamata manuale a qualcuno che non sia il proprietario del contatto?

Sì! Usa il campo Assign To nelle impostazioni avanzate per selezionare un utente specifico. L'attività verrà assegnata a quell'utente se ha accesso al contatto. In caso contrario, ricade sul proprietario del contatto o viene contrassegnata come Unassigned.

D: Cosa succede se l'utente assegnato non ha accesso al contatto?

Se l'utente selezionato non ha accesso al contatto, l'attività ricade automaticamente sul proprietario del contatto. Se anche il proprietario del contatto non è disponibile, l'attività viene contrassegnata come Unassigned.