Azioni Workflow - Registra Chiamata Esterna

INDICE

• Panoramica
• Nome dell'azione
• Descrizione dell'azione
• Come configurare

Panoramica

Usando questa azione Workflow, puoi registrare le chiamate esterne — effettuate tramite strumenti di telefonia di terze parti — direttamente nel CRM. Questo garantisce che tutti i dettagli delle comunicazioni siano centralizzati nel CRM per un monitoraggio e una gestione migliori. Puoi anche trasmettere le registrazioni delle chiamate tramite questa azione: saranno visibili nella sezione Conversazioni del contatto.

Nome dell'azione

Log External Call

Descrizione dell'azione

Questa azione è fondamentale per mantenere registrazioni accurate delle comunicazioni, monitorare le interazioni e garantire che tutti i membri del team siano aggiornati sullo stato delle relazioni con i clienti. Utilizzandola, puoi potenziare la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e migliorare le strategie di comunicazione complessive.

Come configurare

Puoi usare efficacemente questa azione con il Trigger Inbound Webhook. Questo Trigger ti fornisce un URL webhook che puoi chiamare per condividere i dettagli della chiamata ogni volta che si verifica una chiamata nel tuo sistema telefonico.

Configurazione del Trigger Inbound Webhook: Documento di supporto

Una volta configurato il Trigger, aggiungi il ramo If/Else con il campo direction per separare i flussi inbound e outbound.

Nota: il campo direction è accessibile dall'opzione Inbound Webhook Trigger.

Dopo aver creato i due rami per le chiamate Inbound e Outbound, aggiungi l'azione "Create Contact". Questa identificherà il contatto su cui registrare la chiamata, usando i numeri di telefono che passi nel webhook.

Nell'azione Create Contact, mappa il campo Phone su "From Number" nel flusso Inbound e su "To Number" nel flusso Outbound. In questo modo verrà creato o identificato il contatto associato al numero di telefono fornito.

Successivamente, aggiungi l'azione Log External Call.

Per ciascun campo — Direction, Date, To, From, Call Status e Attachment — aggiorna i valori corrispondenti cliccando sull'icona dei valori personalizzati > Inbound Webhook Trigger.

Una volta pubblicato il Workflow, le chiamate esterne verranno registrate nel CRM e saranno visibili nella sezione Conversazioni del contatto.