Workflow Trigger - Task Completed

Panoramica

Il Trigger Task Completed ti permette di automatizzare azioni di follow-up basate sul completamento di attività. Impostando questo Trigger, puoi avviare Workflow quando un'attività assegnata a un utente viene contrassegnata come completata, creando un modo efficiente per gestire i Workflow legati alle attività e le azioni successive.

Nome del Trigger

Task Completed

Descrizione del Trigger

Questo Trigger si attiva quando un'attività assegnata a un utente viene completata. È utile per far avanzare automaticamente un Workflow in base al completamento di un'attività, che si tratti di notificare il team, fare follow-up con un contatto o aggiornare lo stato di un sistema. Puoi filtrare questo Trigger in modo che si attivi solo per utenti specifici o campi personalizzati associati alle attività.

Dettagli del Trigger

Nome campo	Descrizione	Obbligatorio
Assigned User	L'utente a cui è stata assegnata l'attività. Puoi specificare un utente particolare o lasciare il campo vuoto per applicarlo a qualsiasi utente che completi un'attività.	No
Business Niche	Un campo personalizzato usato per filtrare i completamenti di attività in base alla nicchia di business associata al contatto o all'attività.	No
Description	Un campo personalizzato che può essere usato per filtrare i completamenti di attività in base a contenuti specifici nella descrizione dell'attività.	No

Come configurarlo

• Scegli un Workflow Trigger:
  • Dall'elenco dei Trigger disponibili, seleziona "Task Completed".
• Imposta il nome del Workflow Trigger:
  • Inserisci un nome descrittivo, ad esempio "Task Completed Follow-up".
• Applica i filtri (opzionale):
  • Puoi aggiungere filtri per limitare quando il Trigger si attiva. Ad esempio, puoi specificare che solo le attività completate da un utente specifico debbano attivare il Trigger, oppure attività che contengono valori specifici nei campi personalizzati.
• Salva il Trigger:
  • Dopo aver configurato il Trigger e i filtri, salva le impostazioni.

Esempio

Supponiamo che tu voglia impostare un Workflow in cui un'email di follow-up viene inviata automaticamente a un contatto dopo che un'attività di vendita viene contrassegnata come completata da un utente specifico.

• Nome del Trigger: Sales Task Completed
• Assigned User: John Doe
• Filtro: Business Niche = Real Estate

Non appena John Doe completa un'attività assegnata a un contatto nella nicchia Real Estate, questo Trigger si attiverà e farà avanzare automaticamente il Workflow al passo successivo, come inviare un'email al contatto o aggiornare lo stato nel CRM.