Creare e gestire i Contatti in HITLEAD ti aiuta a mantenere le informazioni sui clienti organizzate e aggiornate. Questo articolo spiega a cosa servono i record di contatto e illustra come creare un nuovo contatto, modificare un contatto esistente ed eliminare un contatto quando non è più necessario. Risponde anche alle domande più comuni per aiutarti a gestire i record con sicurezza.

INDICE

Cos'è la gestione dei Contatti in HITLEAD?

Creare e gestire i Contatti è una delle parti più importanti per mantenere il tuo CRM pulito e utile. Aggiungere informazioni accurate, aggiornare i record quando i dati cambiano e rimuovere i Contatti non più necessari aiuta il tuo team a lavorare con dati affidabili.

Nota: Per personalizzare la pagina dei dettagli del Contatto in base alle tue preferenze, consulta l'articolo su come personalizzare la pagina dei dettagli del Contatto.

  • Crea Contatti: Aggiungi nuove persone o lead al tuo CRM per tracciarli e gestirli in un unico posto.

  • Modifica i dettagli del Contatto: Mantieni aggiornati nome, numero di telefono, indirizzo email e altre informazioni.

  • Elimina i record obsoleti: Rimuovi i Contatti che non sono più necessari per mantenere il database organizzato.

  • Supporta workflow migliori: Record di Contatti accurati migliorano la comunicazione, l'automazione e la Reportistica.

Come creare un nuovo Contatto

Creare un nuovo Contatto ti permette di iniziare subito a tracciare un lead o un cliente all'interno di HITLEAD. Inserire fin dall'inizio informazioni complete e accurate rende più facile gestire le Conversazioni, fare follow-up e mantenere il CRM organizzato.

Lo sapevi? Quando un Form o un Survey viene compilato da un nuovo lead, viene creato automaticamente un nuovo Contatto!

Nota: I campi disponibili durante la creazione di un Contatto possono variare in base alla configurazione dell'account. Se hai bisogno di campi aggiuntivi, utilizza i campi personalizzati configurati per il tuo account.

  1. Vai su Contacts > Smart Lists dal menu laterale sinistro.

  2. Clicca su + Add Contact.

Schermata 1 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

  1. Inserisci i dettagli del Contatto, ad esempio:

    1. Nome
    2. Cognome
    3. Indirizzo email
    4. Numero di telefono
    5. Altri campi disponibili se necessario

  2. Gestisci quali campi visualizzare durante l'aggiunta di un nuovo Contatto cliccando sul pulsante Customise Form.

Schermata 2 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

  1. Verifica l'accuratezza delle informazioni.

  2. Clicca su Save per creare il Contatto.

Schermata 3 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

Modificare un Contatto esistente

Modificare un Contatto aiuta a mantenere i record accurati man mano che i dettagli del cliente cambiano nel tempo. Tenere aggiornate le informazioni di contatto migliora la comunicazione, riduce gli errori e aiuta il tuo team a lavorare con le informazioni più recenti disponibili.

Consiglio: Aggiorna le informazioni del Contatto non appena vieni a conoscenza di modifiche, per mantenere il tuo CRM accurato e utile.

  1. Vai su Contacts > Smart Lists.

  2. Cerca o seleziona il Contatto che vuoi aggiornare.

Schermata 4 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

  1. Clicca sul Nome del Contatto per aprire il record.

  2. Modifica i dettagli del Contatto necessari.

  3. Salva le modifiche.

Schermata 5 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

Eliminare un Contatto esistente

Eliminare un Contatto aiuta a rimuovere i record non più necessari, mantenendo il CRM più pulito e semplice da gestire. Prima di eliminare un Contatto, è importante verificare che il record non sia più richiesto, perché la sua rimozione può influire sulle attività associate e sui processi di follow-up.

Nota: I Contatti eliminati possono essere ripristinati entro 2 mesi.

L'eliminazione di un Contatto rimuoverà anche: Conversazioni, Note, Opportunità, Attività, Appuntamenti, Azioni manuali, Proprietari di gruppi Community associati. Interromperà inoltre tutte le Campaign e i Workflow attivi per quel Contatto.

Segui questi passaggi per eliminare un Contatto:

  1. Vai su Contacts > Smart Lists.

Schermata 6 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

  1. Seleziona il Contatto che vuoi eliminare usando la casella di spunta a sinistra del nome. Poi clicca sul pulsante Delete.

Schermata 7 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

  1. Conferma l'azione digitando DELETE nella finestra popup. Poi clicca sul pulsante Delete.

Schermata 8 — Guida introduttiva - Creare e gestire i Contatti

Domande frequenti

D: Posso creare più di un Contatto alla volta?

Per più Contatti, importarli è l'opzione migliore rispetto alla creazione manuale uno per uno.

D: Perché vedo campi diversi quando creo un Contatto?

I campi mostrati nel form Add Contact possono variare in base alla configurazione dell'account, inclusi eventuali campi personalizzati che sono stati aggiunti.

D: Cosa succede quando elimino un Contatto?

L'eliminazione di un Contatto rimuove il record dal tuo CRM e può influire sui record associati, sulle Campaign o sui Workflow collegati a quel Contatto.

D: Posso ripristinare un Contatto eliminato?

I Contatti eliminati possono essere ripristinati entro 2 mesi.

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