Come creare un Task Event e un Task Reminder nelle Campaign

Questo articolo mostra come aggiungere task event e Task Reminder alle tue Campaign HITLEAD. Questi passi di task aiutano ad automatizzare i follow-up interni, assegnando elementi d'azione al tuo team quando un contatto raggiunge specifiche fasi della Campaign.

In questo articolo:

Panoramica Campaign & Trigger

Come creare un Task Event nelle Campaign
Come configurare un Task Reminder Trigger

Panoramica Campaign & Trigger

Come creare un Task Event nelle Campaign

I task event ti permettono di assegnare elementi d'azione interni al tuo team nei momenti chiave del percorso di un contatto. Questi task fungono da promemoria o attività manuali da completare quando un contatto raggiunge un passaggio specifico in una Campaign.

Usa i task event per ottimizzare le operazioni interne — come ricordare a un membro del team di fare un follow-up con un lead, effettuare una telefonata o revisionare un account. Puoi personalizzare il nome del task, la data di scadenza, la priorità, le note e il responsabile direttamente nel passaggio della Campaign.

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Come configurare un Task Reminder Trigger

I task Trigger ti permettono di avviare automazioni in base alle azioni eseguite sui task — come il completamento, l'assegnazione o i cambi di stato. Questo è utile quando vuoi che azioni di follow-up avvengano automaticamente in risposta a come il tuo team gestisce i task.

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Come creare un Task Event e un Task Reminder nelle Campaign

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Come configurare un Task Reminder Trigger

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