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Come ottenere la firma di un documento e raccogliere il pagamento immediatamente?

Permetti ai clienti di firmare un documento e pagare in un unico flusso.

1. Aggiungi un elenco prodotti -> Abilita i pagamenti diretti -> Invia il documento -> L'utente firma e viene reindirizzato alla fattura immediatamente

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Invia da un nuovo documento

1. Vai su Payments › Documents & Contracts › New Document.

2. Aggiungi il Primary signer.

3. Add Product List. Il tipo di articolo determina se l'elenco è One‑time o Recurring; i Tag vengono applicati automaticamente.

1. Se viene aggiunto un prodotto One time — il tipo di fattura viene impostato su One time.

   • Puoi selezionare un prodotto e impostarlo come elemento opzionale e rendere le quantità modificabili dalla sezione delle proprietà a destra.

   • Dalla sezione Payments sul lato sinistro puoi configurare le opzioni secondo le tue esigenze.

   

   

2. Se nell'elenco prodotti viene aggiunto uno o più prodotti Recurring -> il tipo di fattura cambia in Recurring. Un documento può avere una sola frequenza ricorrente, selezionabile dalle impostazioni Invoice frequency sul lato sinistro.

   

   

3. Scegli le configurazioni necessarie (vedi i riferimenti rapidi; dettagli completi nella sezione Configurazioni di seguito):

   • Direct Payment — ON: Reindirizza il Primary signer al pagamento dopo la firma se esiste una fattura al momento della firma.
   • Send Invoice — ON: Invia la fattura via email al momento della generazione (alla firma o secondo il calendario).
   • Auto‑Payment — ON: Addebito automatico delle fatture ricorrenti future.
   • I pagamenti in modalità test o live sono controllati dalla configurazione del tuo gateway di pagamento (non da un'impostazione del template Documents & Contracts).

4. Send il documento.

5. Cosa succede alla firma

   • One‑time: Il Primary signer viene reindirizzato alla fattura per pagare immediatamente.

   • Recurring (inizio = alla firma): Il Primary signer viene reindirizzato per pagare la prima fattura immediatamente.

   • Recurring (inizio = data futura): Nessun reindirizzamento alla firma; la prima fattura viene creata/inviata secondo il calendario.

   • Solo il Primary signer viene reindirizzato. Gli altri firmatari completano solo la firma. Quando abilitato, viene inviata anche l'email con la fattura.

     

     

     

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Configurazioni

Direct Payment

• ON: Se esiste una fattura al momento della firma, il Primary signer viene reindirizzato alla pagina della fattura immediatamente dopo la firma; viene inviata anche l'email con la fattura.
• OFF: Nessun reindirizzamento; il pagante utilizza la fattura inviata via email (oppure la invii manualmente dalle bozze).

Send Invoice

• ON: Invia automaticamente la fattura via email al momento della generazione (alla firma o secondo il calendario).
• OFF: Mantiene la fattura in stato draft per consentirti di rivederla e inviarla manualmente.

Auto‑Payment

• ON: Salva la carta (gateway supportati) e addebita automaticamente le fatture successive nel ciclo ricorrente o quelle con piani di pagamento.
• OFF: Il pagante paga manualmente ogni fattura emessa.

Auto‑Payment riguarda i cicli Recurring. Il pagamento One‑time avviene durante il checkout immediato.

Live Mode (true/false)

• I template Documents & Contracts non includono un'opzione Live Mode. Per effettuare test, utilizza un'esperienza di pagamento che supporta la modalità Test/Live (ad esempio fatture o link di pagamento) oppure la configurazione di test del tuo gateway.

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Come automatizzare i documenti 2 in 1: Salva come Template e automatizza con l'azione Send Documents & Contracts

1. Vai su Payments › Documents & Contracts › Templates › New Template.
2. Inserisci i campi Signature e Add Product List (tipi e Tag vengono applicati automaticamente).
3. Per i Recurring, scegli quando inizia il ciclo: alla firma oppure in una data/giorno futura.
4. Configura Direct Payment, Send Invoice e Auto-Payment secondo le tue esigenze.
5. Save il template.

6. Apri Workflows → aggiungi Action: Send Documents & Contracts → seleziona il tuo template. Una volta attivato il Workflow, il firmatario riceve il documento. Quando il Primary user firma il documento → viene reindirizzato alla fattura se i pagamenti diretti erano abilitati.

7. Cosa succede alla firma (stesse regole):

   • One‑time o Recurring (inizio = alla firma) → reindirizzamento del Primary signer al pagamento.
   • Recurring (inizio = data futura) → nessun reindirizzamento; la prima fattura arriva secondo il calendario.

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Monitoraggio

• Payments › Documents & Contracts: Stato del documento, della firma e del pagamento in un unico posto.
• Payments › Invoices: Ogni record di fattura e stato del pagamento (incluso l'avanzamento del ciclo ricorrente e i risultati dell'addebito automatico).

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Suggerimenti e casi limite

• Esempio settimanale: Se il ciclo è ogni giovedì e la firma avviene di giovedì, la prima fattura viene generata immediatamente → il reindirizzamento si attiva. Altrimenti, la prima fattura viene inviata il giovedì successivo.
• Più destinatari: Solo il Primary signer viene reindirizzato al pagamento.
• Setup fee: Appare come riga One‑time nella prima fattura; solo la riga ricorrente continua.
• Articoli misti: Gli articoli One‑time vengono fatturati nella prima fattura; gli articoli Recurring seguono il calendario.

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Domande frequenti

1. Perché il mio cliente non è stato reindirizzato dopo la firma?

   Direct Payment è disattivato, oppure non era presente una fattura al momento della firma (ad es. un Recurring con inizio differito). Abilita Direct Payment e, per i Recurring, imposta l'inizio alla firma.

2. Dove posso monitorare lo stato?

   In Documents & Contracts (stato a livello di documento) e in Invoices (stato fattura/pagamento, cicli e risultati dell'addebito automatico).

3. Posso mescolare articoli One‑time e Recurring?

   Sì. I Tag nell'elenco prodotti mostrano il tipo. Il One‑time viene fatturato per primo; il Recurring continua secondo il calendario.

4. Avevo un piano di pagamento nel documento, ma la fattura non è stata generata

   Di solito accade quando una delle date del piano di pagamento supera la data di scadenza della fattura. Spesso si verifica se il primo pagamento è stato impostato con una data Personalizzata. Per evitarlo, imposta il primo pagamento su "Upon primary signature" in modo che il piano si allinei correttamente e la fattura possa essere generata.

5. Posso inviare fatture in "modalità test" da un template Documents & Contracts?

   I template Documents & Contracts non includono un'opzione "Live Mode". Per eseguire pagamenti di test, utilizza un flusso di pagamento che supporta la modalità Test/Live (come Payment Links o le opzioni di invio fattura) oppure la configurazione di test del tuo gateway.