Controlla il modo in cui i destinatari firmano i tuoi Documenti e Contratti scegliendo tra Disegna, Digita o Entrambi. Configurare questo controllo rende l'esperienza di firma coerente, riduce la confusione e aiuta i team a rispettare requisiti normativi o di policy su ogni documento inviato.

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INDICE

• Cosa sono i Tipi di Firma?
• Vantaggi principali del controllo sul Tipo di Firma
• Opzioni del Tipo di Firma
• Come configurare il controllo sul Tipo di Firma
• Domande frequenti
• Articoli correlati

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Cosa sono i Tipi di Firma?

I tipi di firma definiscono i metodi che un destinatario può usare per apporre la propria firma su un documento inviato da HITLEAD. Scegliere quali metodi sono consentiti (Disegna, Digita o Entrambi) modella l'esperienza di firma e garantisce che sia allineata al tuo brand e alle tue esigenze di conformità. Si tratta di un controllo globale a livello di sub-account: le modifiche si applicano a tutti i documenti inviati dal sub-account.

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Vantaggi principali del controllo sul Tipo di Firma

Il controllo sul tipo di firma ti permette di scegliere una configurazione che bilanci conformità, coerenza del brand e praticità:

• Conformità: Rispetta i requisiti di firma manuale disabilitando le firme digitate quando normative o policy richiedono un segno scritto a mano
• Coerenza: Offri un'esperienza di firma uniforme su tutti i documenti inviati
• Velocità: Consenti le firme digitate per una gestione più rapida quando è ammesso
• Controllo amministrativo: Gestisci i metodi di firma in modo centralizzato, senza dover configurare ogni documento singolarmente

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Opzioni del Tipo di Firma

• Draw Signatures: Limita i firmatari alla firma a mano libera

• Type Signature: Limita i firmatari alla digitazione del proprio nome, resa con un font in stile corsivo

• Both: Offre la massima flessibilità; i firmatari possono scegliere uno dei due metodi

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Come configurare il controllo sul Tipo di Firma

Una corretta configurazione garantisce che ogni documento inviato dal tuo account rispetti lo stesso metodo di firma conforme, senza ulteriori interventi per-documento.

Passo 1: Vai alle Impostazioni di Documenti e Contratti

• Nella barra di navigazione principale a sinistra, seleziona Payments
• Clicca sulla scheda Documents & Contracts nella barra di navigazione superiore
• Seleziona il pulsante Settings in alto a destra

Passo 2: Apri le Impostazioni Documento

Usando la barra di navigazione secondaria a sinistra, seleziona Document Settings

Passo 3: Configura le Impostazioni di Controllo Firma

• Scorri verso il basso fino al pannello Control Signature Settings
• Seleziona tra Draw Signatures, Type Signatures e Both
• Clicca il pulsante blu Save per confermare la selezione

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Domande frequenti

D: Questa impostazione è globale o per-documento?

È configurata globalmente per il sub-account in Document Settings e si applica a tutti i documenti inviati da quel sub-account.

D: Se cambio l'impostazione dopo aver inviato un documento, cosa succede?

R: Le sessioni di firma nuove o aggiornate riflettono l'impostazione più recente. Se qualcuno ha già il documento aperto, chiedigli di aggiornare la pagina prima di firmare: le opzioni di firma si aggiorneranno per rispecchiare la modifica.

D: Il metodo scelto influisce sull'audit trail, sullo stato o sulle automazioni?

No. Il tracciamento (visualizzato/firmato/completato) e i Trigger dei Workflow funzionano allo stesso modo indipendentemente dal fatto che il firmatario disegni o digiti la firma.

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