Conversazioni - Activity Card
Siamo entusiasti di presentare una funzionalità che ridefinisce il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma: le Activity Card. Questa innovativa aggiunta è la tua finestra su una vista consolidata degli aggiornamenti essenziali, pensata per semplificare la tua esperienza e fornirti informazioni in tempo reale. Ti permettono di restare aggiornato sui cambiamenti critici istantaneamente, senza ritardi e senza dover navigare tra moduli diversi. Il risultato è una consapevolezza in tempo reale che potenzia le tue capacità decisionali.
INDICE DEI CONTENUTI
Queste card portano l'azione direttamente a te. Puoi rispondere, modificare e gestire Opportunità, appuntamenti, preferenze di contatto e fatture, tutto senza dover passare da un pannello all'altro. Il risultato è un'esperienza utente più fluida, efficiente e senza attrito.
1. Opportunità
Le Activity Card vengono popolate non appena viene creata, aggiornata o eliminata una nuova Opportunità. In questo modo sei sempre consapevole dei potenziali lead fin dal primo momento, sempre informato. Con un semplice clic su "View Opportunity" all'interno della card, puoi accedere direttamente e apportare modifiche in tempo reale, senza spostarti da dove sei.
I log delle preferenze di comunicazione — gli aggiornamenti sullo stato delle preferenze vengono registrati nel thread della conversazione per migliorare il contesto. Questo include gli aggiornamenti avviati dal contatto e quelli effettuati da un utente.
2. Appuntamenti
Ogni volta che un appuntamento viene creato, riprogrammato o annullato, troverai una Activity Card nel pannello della conversazione. Questa funzionalità è pensata per tenerti sempre aggiornato senza dover gestire più schermate contemporaneamente. Cliccando su "View Appointment" all'interno della card, puoi modificare i dettagli dell'appuntamento in modo fluido, restando nel pannello delle Conversazioni.
3. Do Not Disturb (DND)
Le Activity Card ti avvisano nel momento in cui un contatto viene contrassegnato come "Do Not Disturb" o viene rimosso dalla lista DND. Queste card offrono chiarezza e ti tengono informato sulla preferenza attuale del contatto.
Attribuzione DND nelle Activity Card
HITLEAD mostra chi ha attivato una modifica allo stato DND nelle Conversazioni:
- DND abilitato da Workflow/Utente/Contatto per un canale specifico o per tutti i canali.
- DND disabilitato da Workflow/Utente/Contatto per un canale specifico o per tutti i canali.
Usa il valore "da" per capire l'origine della modifica:
- Workflow: un Workflow ha abilitato o disabilitato il DND.
- Utente: un membro del team ha abilitato o disabilitato il DND.
- Contatto: la persona contattata ha abilitato o disabilitato il DND.
Questo si applica a tutti i canali e non richiede alcuna configurazione.
4. Fatture
Che venga inviata una fattura a un contatto o ricevuto un pagamento, comparirà la relativa Activity Card. Con un semplice clic su "View Invoice", verrai reindirizzato in modo fluido a una nuova scheda dove potrai consultare la fattura nel dettaglio.
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