Riordinare le Pipeline nelle Opportunità

Puoi organizzare le tue Pipeline nell'ordine che preferisci, direttamente dalla vista Pipeline in Opportunità. Riordinale trascinandole oppure spostale in una posizione esatta. L'ordine personalizzato viene salvato automaticamente e rimane invariato quando aggiorni la pagina.

INDICE

• Riordinare con il drag and drop
• Spostare una Pipeline in una posizione specifica
• Da sapere

Riordinare con il drag and drop

1. Vai su Opportunità e apri la scheda Pipelines.
2. Passa il cursore sull'icona di trascinamento (l'icona con i puntini) a sinistra di qualsiasi riga Pipeline.
3. Trascina la Pipeline verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata, poi rilascia.

Trascina una Pipeline dalla sua maniglia per riordinarla.

Spostare una Pipeline in una posizione specifica

Usa questa opzione quando vuoi posizionare una Pipeline in un punto esatto. Funziona anche tra pagine diverse, quindi puoi riposizionare una Pipeline anche se non si trova nella pagina che stai visualizzando.

1. Sulla riga della Pipeline, clicca sul menu ⋯ (tre punti) Actions.
2. Seleziona Move to position.

Apri il menu Actions e scegli Move to position.

1. Nel dialogo Reorder Pipeline, inserisci il numero di posizione desiderato.
2. Clicca su Apply.

Inserisci la posizione di destinazione e clicca su Apply.

La Pipeline si sposta in quella posizione e l'elenco si rinumera automaticamente.

L'elenco riflette il nuovo ordine immediatamente.

Da sapere

• L'ordine personalizzato viene salvato automaticamente — non esiste un pulsante Save separato.
• L'ordine persiste anche dopo l'aggiornamento della pagina.
• Move to position supporta lo spostamento di una Pipeline tra pagine diverse, utile quando gestisci molte Pipeline.
• Questa funzionalità è disponibile solo per gli amministratori e l'impostazione viene salvata a livello di location per tutti gli utenti.