Assegnare un Calendario Primario
In questo articolo
Nei Calendari di team/gruppo (Round Robin, Service, Class e Collective), gli appuntamenti assegnati a un determinato utente possono essere sincronizzati con i calendari di terze parti (Google / Outlook / iCloud) e gli eventi provenienti da questi calendari possono essere letti e sincronizzati nel CRM.
Puoi configurare il tuo calendario da Impostazioni > My Profile. Ci sono principalmente due impostazioni: Calendario Primario e Check for Conflicts. Qui vengono mostrate tutte le integrazioni con calendari di terze parti aggiunte dall'utente.
Calendario Primario
Il Calendario Primario è il calendario principale responsabile della scrittura degli eventi su Google, Outlook o iCloud. Legge anche gli eventi dai calendari di terze parti, ma la sua funzione principale è quella di inviare i nuovi appuntamenti a questi calendari.
Se la creazione dei contatti è abilitata, funziona come la sincronizzazione bidirezionale di un calendario Event (Unassigned). In sintesi, gli eventi con partecipanti in Google / Outlook vengono convertiti in appuntamenti, ad eccezione degli eventi ricorrenti.
Menu a discesa Calendario Primario:
Qui vengono visualizzati tutti i calendari integrati dal profilo specifico. I calendari disabilitati potrebbero essere inclusi in "Check for Conflicts" oppure potrebbero non avere accesso in scrittura a Google.
Allow Contact Creation:
Se vuoi creare appuntamenti dal tuo Calendario Google/Outlook, seleziona questa opzione; altrimenti lasciala su None.
Se desideri che gli eventi di Google/Outlook con partecipanti vengano creati come appuntamenti/contatti, seleziona uno dei calendari dal menu a discesa. In questo modo gli appuntamenti verranno creati in quel calendario specifico. Nel menu a discesa sono elencati tutti i calendari di gruppo di cui l'utente fa parte.
Allow Trigger:
Questo menu a discesa appare solo se è stato selezionato un calendario da Contact creation. Si applica esclusivamente agli appuntamenti creati da Google/Outlook. Se selezionato, il Trigger si attiverà per gli appuntamenti creati tramite sincronizzazione; altrimenti il Trigger verrà ignorato.
Questo articolo è stato utile?