Raccogliere i Dati della Carta nei Documenti e Contratti

Raccogliere i dati della carta all'interno di Documenti e Contratti ti permette di salvare il metodo di pagamento del firmatario durante il processo di completamento del documento. Con il campo Card Details, le aziende possono ridurre i follow-up sui pagamenti, supportare future fatture o abbonamenti e rendere più fluido il passaggio dalla firma al pagamento. È utile quando vuoi raccogliere l'autorizzazione e i dati di pagamento in anticipo, senza richiedere un pagamento immediato al momento della firma.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è Card Details in Documenti e Contratti?
Vantaggi principali di Card Details in Documenti e Contratti
Requisiti del campo Card Details
Impostazioni del campo Card Details
Esperienza del firmatario
Card Details vs. Pagamenti Diretti
Come configurare Card Details in Documenti e Contratti
Domande frequenti
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Cos'è Card Details in Documenti e Contratti?

Card Details è un campo compilabile che puoi aggiungere ai documenti e ai template di HITLEAD per consentire ai firmatari di inserire in modo sicuro i propri dati di carta durante il completamento di un documento. Una volta che il firmatario aggiunge la carta, questa viene salvata e può essere utilizzata per futuri flussi di pagamento supportati dal provider di pagamento connesso.

Il campo Card Details è disponibile nel pannello Add Element all'interno del Document Builder. Funziona insieme ad altri campi compilabili come Signature, Text Field, Date, Initials e Checkbox.

Vantaggi principali di Card Details in Documenti e Contratti

Salvare i dati della carta durante il completamento del documento aiuta i team a raccogliere le informazioni di pagamento prima nel percorso del cliente. Questo riduce i ritardi dopo la firma di un contratto, una proposta o un accordo, e semplifica il supporto ai futuri flussi di fatturazione.

Raccogliere i dati della carta durante la firma: Acquisisci le informazioni sulla carta del firmatario mentre sta già completando il documento.
Ridurre i follow-up manuali: Evita di inviare messaggi separati per chiedere ai clienti di fornire i dati di pagamento dopo la firma.
Supportare futuri flussi di pagamento: Usa le carte salvate per future fatture, ordini, abbonamenti o flussi di pagamento automatico dove supportato.
Migliorare il flusso documento-pagamento: Mantieni la firma e l'autorizzazione al pagamento in un'unica esperienza semplificata.
Rendere obbligatoria la raccolta della carta quando necessario: Contrassegna il campo Card Details come obbligatorio in modo che il firmatario debba fornire i dati della carta prima di completare il documento.
Utilizzare in documenti o template: Aggiungi il campo Card Details a un documento una tantum o a un template di documento riutilizzabile.

Requisiti del campo Card Details

Il campo Card Details dipende dalla configurazione del tuo provider di pagamento, perché la carta del firmatario deve essere salvata in modo sicuro tramite un provider di pagamento connesso. Verificare il provider di pagamento prima di inviare il documento aiuta a prevenire errori di configurazione e garantisce che il firmatario possa completare correttamente il passaggio di inserimento della carta.

Prima di utilizzare il campo Card Details, assicurati che:

Un provider di pagamento supportato sia connesso alla location.
Il provider di pagamento sia attivo e disponibile per il flusso documentale.
Il campo Card Details sia assegnato al firmatario corretto.
Il campo sia contrassegnato come obbligatorio se il firmatario deve aggiungere una carta prima di completare il documento.

Se nessun provider di pagamento è connesso, il pannello Properties potrebbe mostrare un avviso Payment Provider Required. Usa l'opzione Connect per connettere un provider oppure Sync Changes dopo aver aggiornato le impostazioni del provider di pagamento.

Impostazioni del campo Card Details

Il campo Card Details può essere personalizzato dal pannello Properties dopo essere stato aggiunto al documento. Queste impostazioni ti permettono di controllare chi compila il campo, se è obbligatorio e quale testo vede il firmatario sul campo.

Le impostazioni disponibili includono:

To be filled by: Assegna il campo Card Details a un firmatario specifico.
Required: Rende il campo carta obbligatorio prima che il firmatario possa completare il documento.
Placeholder: Controlla l'etichetta del campo mostrata al firmatario, ad esempio "Provide Card Details".

Esperienza del firmatario

Il firmatario compila il campo Card Details come parte del processo di compilazione del documento. Questo gli permette di fornire i dati di pagamento senza uscire dal flusso documentale.

Quando il firmatario apre il documento, può fare clic su Start filling out e completare i campi richiesti. Quando seleziona il campo Card Details, appare una finestra modale sicura per l'inserimento della carta, dove può inserire il numero di carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza e il paese. Dopo aver aggiunto la carta, il firmatario vede una conferma che la carta è stata salvata in modo sicuro.

Card Details vs. Pagamenti Diretti

Card Details e i Pagamenti Diretti supportano entrambi i flussi documentali legati ai pagamenti, ma servono a scopi diversi. Scegliere l'opzione giusta evita confusione per i firmatari e garantisce che il documento corrisponda al tuo processo di fatturazione.

Usa Card Details quando vuoi salvare in modo sicuro la carta del firmatario per un uso futuro. L'aggiunta di questo campo non significa automaticamente che il firmatario venga addebitato immediatamente.

Usa Product List + Direct Payments quando il firmatario deve pagare immediatamente dopo la firma. Il flusso di pagamento documentale esistente di HITLEAD può generare una fattura e reindirizzare il firmatario al pagamento dopo la firma del documento. Generare automaticamente fatture da Documenti e Contratti firmati

Come configurare Card Details in Documenti e Contratti

Configurare correttamente il campo Card Details garantisce che il firmatario possa fornire le informazioni della carta durante il completamento del documento e aiuta a prevenire errori del provider di pagamento prima che il documento venga inviato.

Vai su Payments > Documents & Contracts.
Apri un documento o template esistente, oppure crea un nuovo documento.
Fai clic su + Add Element nel Document Builder.
Sotto Fillable Fields, trascina e rilascia Card Details nel documento.
Fai clic sul campo Card Details per aprire il pannello Properties.
Sotto To be filled by, assegna il campo al firmatario corretto.
Attiva Required se il firmatario deve aggiungere i dati della carta prima di completare il documento.
Aggiorna il testo del Placeholder se necessario.
Verifica che un provider di pagamento sia connesso.
Se appare l'avviso Payment Provider Required, fai clic su Connect oppure aggiorna le impostazioni del provider e fai clic su Sync Changes.
Salva il documento o il template.
Invia il documento al firmatario.

Dopo che il firmatario ha aggiunto i dati della carta, la carta viene salvata in modo sicuro e può essere utilizzata per futuri flussi di pagamento dove supportato.

Domande frequenti

D: Il campo Card Details addebita immediatamente il firmatario?

No. Il campo Card Details serve a salvare in modo sicuro la carta del firmatario. Usa un Product List con Direct Payments se vuoi riscuotere il pagamento immediatamente dopo la firma.

D: È necessario un provider di pagamento per usare il campo Card Details?

Sì. È necessario un provider di pagamento connesso affinché la carta possa essere salvata in modo sicuro e utilizzata per futuri flussi di pagamento.

D: Posso rendere obbligatorio il campo Card Details?

Sì. Puoi contrassegnare il campo come obbligatorio dal pannello Properties, in modo che il firmatario debba aggiungere i dati della carta prima di completare il documento.

D: Posso usare Card Details nei template?

Sì. Il campo Card Details può essere aggiunto sia ai documenti che ai template.

D: Cosa devo fare se vedo "Payment Provider Required"?

Connetti un provider di pagamento supportato, verifica che sia attivo e usa Sync Changes se l'avviso persiste dopo aver aggiornato le impostazioni del provider.

D: La carta salvata può essere usata per abbonamenti o pagamenti automatici?

Sì, le carte salvate possono supportare futuri flussi di pagamento come fatture, abbonamenti e pagamenti automatici, dove supportato dalla configurazione del tuo provider di pagamento. I pagamenti automatici per le fatture ricorrenti richiedono che la carta del cliente sia disponibile per le future addebiti. Auto Payments for Recurring Invoices

D: Gli utenti possono vedere il numero completo della carta dopo il salvataggio?

No. I flussi con carta salvata mostrano solo informazioni limitate, come il circuito della carta, le ultime cifre e la data di scadenza, senza esporre il numero completo della carta. Come aggiungere e gestire le carte dei clienti

D: Posso assegnare il campo Card Details a un firmatario specifico?

Sì. Usa il menu a discesa To be filled by nel pannello Properties per assegnare il campo al firmatario corretto.